STRABAG SE - STRABAG SE: 88 Prozent des bezugsberechtigten Aktienbestands wählten die Aktienvariante

Wien, 2.10.2023 
Im Rahmen der 19. Ordentlichen Hauptversammlung der STRABAG SE am 16.6.2023 wurden einstimmig Kapitalmaßnahmen beschlossen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Anteil von MKAO „Rasperia Trading Limited“ – einer Gesellschaft, die vom sanktionierten russischen Staatsbürger Oleg Deripaska kontrolliert wird – von 27,8 % auf unter 25 % zu verringern. Damit sollen relevante Nachteile und Risiken für die STRABAG SE reduziert werden. 
 
Im Kern wird eine bedingte Ausschüttung aus den Rücklagen der STRABAG SE erfolgen, wobei jede:r Aktionär:in wählen konnte, die Ausschüttung in Form neuer Aktien oder in bar in Anspruch zu nehmen. 
 
Die Bezugsfrist für die Wahl der Aktienvariante endete am 29.9.2023. Wie bereits vorab vertraglich zugesichert, wählten die Kernaktionäre – Familie Haselsteiner, UNIQA und Raiffeisen – die Aktienvariante. Darüber hinaus entschieden sich auch 26,4 % der Streubesitzaktionär:innen der STRABAG SE für den Erhalt neuer Aktien und unterstützen somit das Ziel der laufenden Kapitalmaßnahmen zur Anteilsreduktion von MKAO „Rasperia Trading Limited“. 
 
Somit haben 87,6 % des bezugsberechtigten Aktienbestands die Aktienvariante gewählt. Das entspricht einem Anteil von 60,9 % am Grundkapital der Gesellschaft. Damit ist die Annahmequote als eine der Bedingungen für die Ausschüttung erfüllt. 
 
Im Zuge der ordentlichen Sachkapitalerhöhung im März 2024 werden somit, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch, rd. 15,6 Mio. neue Aktien ausgegeben werden. Das entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals um 15,2 %. 
 
Es handelt sich hierbei um eine vorläufige Annahmequote, die sich aus technischen Gründen noch ändern kann. Die endgültige Annahmequote der Aktienvariante als auch die endgültige Anzahl der im Zuge der Sachkapitalerhöhung auszugebenden neuen Aktien, wird voraussichtlich am (oder um den) 6.10.2023 auf der <a href="https://www.strabag.com/databases/internet/_public/content.nsf/web/DE-STRABAG.COM-HV2023.html#?men1=4&men2=7&sid=4897">Website</a> der STRABAG SE veröffentlicht. 
 
Durch diese Annahmequote ist sichergestellt, dass die Beteiligung von MKAO „Rasperia Trading Limited“ an der STRABAG SE auf unter 25 %, konkret auf rund 24,1 %, sinken wird. Die Reduktion tritt nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung und Ausgabe der neuen Aktien ein. 
 
„Namens des gesamten Vorstands der STRABAG SE möchte ich mich bei Ihnen, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, für die breite Unterstützung der in Umsetzung befindlichen Kapitalmaßnahmen bedanken. Als STRABAG SE handeln wir im Einklang mit den europäischen Sanktionen und setzen konsequent Schritte, um Nachteile und Risiken für die Gesellschaft zu reduzieren“, so CEO Klemens Haselsteiner. 
 
Aufgrund der erfreulich hohen Annahmequote der Aktienvariante werden die eingereichten (bestehenden) Aktien voraussichtlich ab dem 6.10.2023 unter der temporären ISIN AT0000A36HH9 im Fließhandel der Wiener Börse (Segment „Prime Market“) – und nicht wie ursprünglich geplant im Segment „Standard Market Auction“ – handel- und lieferbar sein. Sie werden diese temporäre ISIN bis zur Auslieferung der neuen Aktien (somit bis gegen Ende des ersten Quartals 2024) tragen und danach wieder in die reguläre ISIN AT000000STR1 zurückgebucht werden. 
 
Die neuen Aktien werden nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in das Firmenbuch geliefert. Diese wird nach Ablauf der sechsmonatigen Wartefrist sowie Eintritt der weiteren Bedingungen für die Ausschüttung gegen Ende des ersten Quartals 2024 erwartet. 
 
Für die Barausschüttung müssen derzeit noch keine Handlungen gesetzt werden. Voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals 2024 werden für jene Aktien, für die die Aktienvariante nicht gewählt wurde, automatisch Wertrechte eingebucht (nach Ablauf der gesetzlichen Frist, Erfüllung der Bedingungen und Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung im Firmenbuch). Aktionär:innen können diese Wertrechte sodann gegen eine Barauszahlung einlösen. Zu den genauen Modalitäten der Einlösung wird die STRABAG SE gesondert informieren. 
 
 
Hinweise: 
 
Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der STRABAG SE dar. 
 
Die Verbreitung dieser Information und ein Angebot von Wertpapieren der STRABAG SE unterliegen in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unrechtmäßig wäre. 
 
Das Bezugsangebot für die neuen Aktien (Wahl der Ausschüttung aus der Kapitalherabsetzung in Form von neuen Aktien) erfolgt ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des europäischen und österreichischen Rechts. Dementsprechend wurden und werden keine Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen für ein Angebot außerhalb Österreichs eingereicht, veranlasst oder gewährt. Inhaber von Wertpapieren sollten nicht darauf vertrauen durch Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Jurisdiktion geschützt zu werden. 
Zu Details der Ausschüttung des Kapitalherabsetzungsbetrages in Form von Aktien hat STRABAG SE ein Dokument (prospektersetzendes Dokument) gemäß Artikel 1 Abs 4 lit h und Abs 5 lit g EU-Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) iVm § 13 Abs 6 KMG und § 4 MVSV 2019 auf der Internetseite der STRABAG SE veröffentlicht. Interessierte Aktionärinnen und Aktionäre sollten vor ihrer Entscheidung über die Ausübung des Bezugsrechts (Wahl der Ausschüttung aus der Kapitalherabsetzung in Form von neuen Aktien) das prospektersetzende Dokument in der jeweils aktuellen Fassung (und die darin referenzierten Dokumente) aufmerksam lesen und für ihre Entscheidung berücksichtigen. 
 
Weder Bezugsrechte auf neue Aktien noch neue Aktien sind oder werden nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderen Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Bezugsrechte und die neuen Aktien dürfen zu keiner Zeit in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder in eine andere Jurisdiktion, in der dies unzulässig wäre, direkt oder indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet oder übertragen werden, außer innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika an qualifizierte institutionelle Käufer („qualified institutional buyers“ (QIBs) wie in Rule 144A des Securities Act definiert) oder aufgrund eines Befreiungstatbestands von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder den jeweiligen Ausnahmebestimmungen eines anderen Staates oder in einer solchen Transaktion, die nicht darunterfällt, und sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer Staaten vorliegt. 
 
Soweit diese Mitteilung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung von STRABAG SE ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von STRABAG SE erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch STRABAG SE nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Ergebnisse und/oder Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. STRABAG SE übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen. Es können sich die von STRABAG SE in dieser Mitteilung wiedergegebenen Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Mitteilung auch ändern. 
 
 
STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Wir schaffen Mehrwert für unsere Kund:innen, indem wir Bauwerke ganzheitlich, über den gesamten Lebenszyklus betrachten – von der Konzeption über die Planung und Errichtung, den Betrieb und das Facility Management bis hin zur Umnutzung oder zum Rückbau. Dabei übernehmen wir Verantwortung für Mensch und Umwelt: Wir arbeiten an der Zukunft des Bauens und investieren in unsere derzeit mehr als 250 Innovationsprojekte und 400 Nachhaltigkeitsprojekte. Durch das Engagement unserer rd. 79.000 Mitarbeiter:innen erwirtschaften wir jährlich eine Leistung von etwa € 17 Mrd. 
 
Mit einem dichten Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten erweitern wir unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Gemeinsam, im Schulterschluss mit starken Partner:innen, verfolgen wir ein klares Ziel: klimaneutral und ressourcenschonend planen, bauen und betreiben. Infos auch unter <a href="http://www.strabag.com">www.strabag.com</a>

Vienna, 2 October 2023 
 
At the 19th Annual General Meeting of STRABAG SE held on 16 June 2023, a number of capital measures were unanimously approved. The objective of these measures is to reduce the stake in STRABAG SE held by MKAO “Rasperia Trading Limited” – a company controlled by the sanctioned Russian citizen Oleg Deripaska – from 27.8% to below 25%. This should reduce relevant disadvantages and risks for STRABAG SE. 
 
At the core of these measures is a conditional distribution from the reserves of STRABAG SE, in the context of which each shareholder can elect to receive the distribution in the form of new shares or in cash. 
 
The subscription period for choosing the share-based option ended on 29 September 2023. As contractually agreed in advance, the core shareholders – the Haselsteiner family, UNIQA and Raiffeisen – chose the share-based option. In addition, 26.4% of the free float shareholders of STRABAG SE also elected to receive new shares, thus supporting the objective of the ongoing measures: to reduce the stake in STRABAG SE held by MKAO “Rasperia Trading Limited”. 
 
Accordingly, for 87.6% of eligible shares the share-based option was chosen. This corresponds to 60.9% of the company’s share capital. This means that the acceptance ratio – one of the conditions for the distribution – has been met. 
 
In the course of the ordinary non-cash capital increase in March 2024, around 15.6 million new shares will be issued, subject to registration of the implementation of the capital increase in the commercial register. This corresponds to an increase in the company’s share capital by 15.2%. 
 
The stated acceptance ratio is preliminary and may be subject to modifications due to technical factors. The final acceptance ratio for the share-based option, along with the final number of new shares to be issued in the course of the non-cash capital increase, is expected to be published on the <a href="https://www.strabag.com/databases/internet/_public/content.nsf/web/EN-STRABAG.COM-HV2023.html#?men1=4&men2=7&sid=4897&l=EN">website</a> of STRABAG SE on (or around) 6 October 2023. 
 
Given this acceptance ratio it is ensured that the stake in STRABAG SE held by MKAO “Rasperia Trading Limited” will fall below 25%, specifically to around 24.1%. The reduction will take effect after the registration of the implementation of the capital increase and the issuance of the new shares. 
 
“On behalf of the entire Management Board of STRABAG SE, I would like to thank our valued shareholders for their broad support of the ongoing capital measures. As STRABAG SE, we are acting in compliance with the European sanctions and are consistently implementing measures to reduce risks and disadvantages for the company“, says CEO Klemens Haselsteiner. 
 
As a result of the gratifyingly high acceptance ratio for the share-based option, the tendered (existing) shares are expected to be tradable and deliverable under the temporary ISIN AT0000A36HH9 in continuous trading on the Vienna Stock Exchange (“Prime Market” segment) – not in the “Standard Market Auction” segment as originally planned – from 6 October 2023. They will bear this temporary ISIN until delivery of the new shares (which is anticipated towards the end of the first quarter of 2024), following which they will be transferred back to the regular ISIN AT000000STR1. 
 
The new shares will be delivered after registration of the implementation of the capital increase against non-cash contributions in the commercial register. This is expected to be towards the end of the first quarter of 2024, following expiry of the six-month waiting period and fulfilment of the other conditions for the distribution. 
 
For the cash distribution, no action needs to be taken at this time. Tentatively towards the end of the first quarter of 2024, uncertificated securities will be automatically credited with respect to those shares for which the share-based option was not chosen (after expiry of the statutory period, fulfilment of the conditions and registration of implementation of the non-cash capital increase in the commercial register. Shareholders can then redeem these uncertificated securities for cash. STRABAG SE will provide information on the exact modalities of the redemption separately. 
 
Notes: 
 
This communication constitutes neither a financial analysis nor advice or recommendation relating to financial instruments, nor an offer, solicitation, or invitation to buy or sell securities of STRABAG SE. 
 
The dissemination of this information and an offer to purchase securities of STRABAG SE are subject to legal restrictions in various jurisdictions. Persons who receive this document are requested to inform themselves regarding any such restrictions. This communication does not constitute an offer of securities for sale to, or the solicitation of an offer of securities for sale by, any person in the United States, Australia, Japan or any other jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful. 
 
The subscription offer for the new shares (election of distribution from the capital reduction in the form of new shares) will be made solely on the basis of applicable provisions of European and Austrian law. Accordingly, no notices, approvals or authorisations for an offer have been or will be filed, arranged, or granted outside of Austria. Holders of securities should not expect to be protected by any investor protection laws applicable within any other jurisdiction. 
 
STRABAG SE has published a document (Prospectus Exemption Document) pursuant to Article 1(4)(h) and (5)(g) of the EU Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129) in conjunction with section 13 (6) of the Austrian Capital Market Act (KMG) and section 4 of the Austrian Minimum Content, Publication and Language Regulation (MVSV) 2019 on the website of STRABAG SE, which contains details on the distribution of the capital reduction amount in the form of shares. Interested shareholders should carefully read and consider the Prospectus Exemption Document, as amended from time to time (and the documents referenced therein), before making a decision concerning the exercise of their subscription rights (election of distribution from the capital reduction in the form of new shares). 
 
Neither subscription rights to new shares nor new shares have been or will be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or with any securities regulatory authorities of any state or other jurisdiction of the United States of America. Neither subscription rights nor new shares may be offered, sold, exercised, pledged or transferred, directly or indirectly, at any time into or within the United States of America or any other jurisdiction in which it would be unlawful to do so, except within the United States of America to qualified institutional buyers (QIBs) as defined in Rule 144A under the Securities Act or pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act or the applicable exemption provisions of any other state and provided there is no violation of applicable securities laws of any state of the United States of America or any other country. 
 
To the extent that this communication contains predictions, expectations or statements, estimates, opinions or forecasts about the future development of STRABAG SE (“forward-looking statements”), such forward-looking statements have been prepared on the basis of the current views and assumptions of the management of STRABAG SE. Forward-looking statements are subject to various assumptions made on the basis of current internal plans or external publicly available sources, which have not been separately verified or checked by STRABAG SE and which may prove to be inaccurate. Forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause results and/or developments to differ materially from those expressed or implied in this communication. In light of these circumstances, persons who receive this communication should not rely on such forward-looking statements. STRABAG SE assumes no liability or warranty for such forward-looking statements and will not modify them based on future results or developments. The views and assessments expressed by STRABAG SE in this communication may also change after publication thereof. 
 
 
STRABAG SE is a European-based technology partner for construction services, a leader in innovation and financial strength. Our services span all areas of the construction industry and cover the entire construction value chain. We create added value for our clients by taking an end-to-end view of construction over the entire life cycle – from planning and design to construction, operation and facility management through to redevelopment or demolition. In all of our work, we accept responsibility for people and the environment: We are shaping the future of construction and are making significant investments in our portfolio of more than 250 innovation and 400 sustainability projects. Through the hard work and dedication of our approximately 79,000 employees, we generate an annual output volume of around € 17 billion. 
 
Our dense network of subsidiaries in various European countries and on other continents extends our area of operation far beyond the borders of Austria and Germany. Working together with strong partners, we are pursuing a clear goal: to design, build and operate construction projects in a way that protects the climate and conserves resources. More information is available at <a href="https://www.strabag.com">www.strabag.com</a>.

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