STRABAG SE - STRABAG SE: Kernaktionäre der STRABAG SE vereinbaren neues Syndikat und werden unter Beteiligung der Gesellschaft ein Pflichtangebot erstatten

Wien, 18.8.2022, 15:38 Uhr 
Die Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Dr. Hans Peter Haselsteiner und Klemens Haselsteiner, die RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung und Konzerngesellschaft sowie die UNIQA Insurance Group AG und Konzerngesellschaften, haben einen neuen Syndikatsvertrag abgeschlossen, mit dem das bestehende Kernaktionärssyndikat für die STRABAG SE fortgesetzt werden soll. 
 
Der Vorstand der STRABAG SE begrüßt die Fortführung der Kernaktionärsgruppe, die die erfolgreiche strategische Ausrichtung und das Wachstum der STRABAG-Gruppe unterstützt. 
 
Pflichtangebot der Kernaktionäre 
 
Haselsteiner Familien-Privatstiftung, RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung und UNIQA Österreich Versicherungen AG haben am 18.8.2022 der STRABAG SE mitgeteilt, als Bieter ein öffentliches (antizipatorisches) Pflichtangebot gemäß §§ 22 ff Übernahmegesetz zum Erwerb von sämtlichen ausstehenden, auf Inhaber lautende Stückaktien der STRABAG SE (ISIN AT000000STR1), die sich nicht im Eigentum der Bieter oder mit den Bietern gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern befinden, zum Angebotspreis von EUR 38,94 pro STRABAG-Aktie zu erstatten („Angebot“). Der Angebotspreis entspricht dem durchschnittlichen nach den jeweiligen Handelsvolumina gewichteten Börsenkurs der STRABAG-Aktie während der letzten sechs Monate bis einschließlich 17.8.2022 (gesetzlicher Mindestpreis gemäß § 26 Abs 1 Übernahmegesetz). 
 
Wegen des europarechtlichen Sanktionsregimes (Verordnung (EU) Nr. 269/2014 und Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2022/581) wird das Angebot nicht für die von MKAO Rasperia Trading Limited („Rasperia“) (mittelbar von Oleg Deripaska kontrolliert), gehaltenen 28.500.001 Stück STRABAG-Aktien (darin die auf Namen lautende Stückaktie (Namensaktie Nr. 2)) erstattet. Wobei das Angebot unter der folgenden auflösenden Bedingung stehen soll: Falls Rasperia während der Laufzeit des Angebots (einschließlich der Nachfrist) durch Aufhebung der EU-Sanktionen oder einer Freistellung durch die Sanktionsbehörde die Verfügung über die gehaltenen STRABAG-Aktien erlangt, soll dies die Auflösung des Angebots zur Folge haben, sodass weder das Angebot, noch bis zu diesem Zeitpunkt abgegebene Annahmeerklärungen von Aktionären, eine Rechtswirkung entfalten. Wobei in diesem Fall auch der Syndikatsvertrag nicht wirksam wird. 
 
Wegen dieser auflösenden Bedingung mit Bedingungsfrist bis zum Ende der gesetzlichen dreimonatigen Nachfrist des Angebots, soll die Abwicklung des Angebots (Settlement) gemäß § 25b Abs 2 ÜbG auch erst binnen zehn Börsetagen nach Ende der Nachfrist des Angebots erfolgen. 
 
Die Bieter verfügen derzeit (zusammen mit gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern) über insgesamt 59.281.132 Stück Stammaktien, entsprechend rund 57,78 % des Grundkapitals der STRABAG SE. Das Angebot soll daher ausgehend von diesem Stand auf den Erwerb von bis zu 14.818.867 Aktien, entsprechend rund 14,44 % des Grundkapitals der STRABAG, gerichtet sein. 
 
Die Stimmrechte aus den Aktien der Bieter (und gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern) sind derzeit aufgrund passiv erlangter Kontrolle auf insgesamt 26 % aller Stimmrechte beschränkt. Die passive Kontrollerlangung erfolgte wegen der europarechtlichen Sanktionsbeschränkungen von Rasperia. Nach Abwicklung des Angebots entfällt diese Stimmrechtsbeschränkung der Bieter (und gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern) (§ 22b Abs 2 ÜbG). Das Angebot erfolgt auch zur Aufhebung dieser Stimmrechtsbeschränkung. 
 
Das Angebot soll nach Maßgabe der übernahmerechtlichen Fristen nach Nichtuntersagung durch die Übernahmekommission veröffentlicht werden. Für das Angebot besteht keine Mindestannahmeschwelle. Die Wirksamkeit des Syndikatsvertrages und der Vollzug des Angebots sind mit Freigabe der ungarischen und allenfalls weiteren Wettbewerbsbehörden bedingt. 
 
Vereinbarung zum Erwerb eigener Aktien durch STRABAG SE 
 
STRABAG SE hat mit den Bietern vereinbart, von den in das Angebot eingelieferten Aktien, bis zu 10.260.000 Stück, das entspricht bis zu 10 % des Grundkapitals, zum selben Preis wie der Angebotspreis (EUR 38,94), als eigene Aktien zu erwerben. Die Bieter erwerben diese Aktien im Zuge des Angebots treuhändig für STRABAG SE. 
 
Grundlage dieser Vereinbarung ist der am 24.6.2022 gefasste Beschluss der Hauptversammlung Ermächtigung des Vorstands zum Rückerwerb eigener Aktien. 
 
Die relevanten Bedingungen gemäß Veröffentlichungsverordnung 2018 sind:

<table width="100%" border="1">
<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs 1 Z 8 AktG:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">24.6.2022.</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Tag und Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">24.6.2022 über ein Informationsverbreitungssystem gemäß §§ 118 Abs 1 Z 9 iVm 1 Z 22 und 119 Abs 9 BörseG 2018 iVm § 2 Verbreitungs- und Meldeverordnung 2018</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Voraussichtliches Datum des Rückerwerbs:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">am oder um den Vollzugstag des Angebots von Haselsteiner Familien-Privatstiftung, RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. und UNIQA Österreich Versicherungen AG (die „Bieter“) nach Ablauf dessen dreimonatiger Nachfrist</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Aktiengattung:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Stammaktien (ISIN AT000000STR1)</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Volumen:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">bis zu 10.260.000 Stück Aktien, entsprechend bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Erwerbspreis:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">EUR 38,94, entspricht dem Angebotspreis des Angebots der Bieter</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Art des Rückerwerbs:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">außerbörslicher Erwerb von in das Angebot der Bieter eingelieferten Aktien</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Zweck:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Zweckfreier Erwerb gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft (§ 65 Abs. 1 Z 8 AktG) </td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Auswirkungen auf die Börsezulassung der STRABAG-Aktien:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Keine. Es wird darauf hingewiesen, dass bei hoher Annahmequote des Angebots der Bieter der erforderliche Mindeststreubesitz für eine Zulassung der Aktien zum Amtlichen Handel (§§ 38 ff BörseG) unterschritten werden könnte.</td></tr>
</table>
 
Hinweis gemäß § 5 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018: Die gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichenden Details zu durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Rückerwerbs sowie allfällige gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichende Änderungen von Bedingungen werden auf der Internetseite der STRABAG SE <a href="https://www.strabag.com/">https://www.strabag.com</a> veröffentlicht. 
 
Diese Veröffentlichung ersetzt gemäß § 9 Veröffentlichungsverordnung 2018 die Veröffentlichung nach § 4 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung 2018. 
 
STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Dabei schaffen wir Mehrwert für unsere Auftraggeberschaft, indem unsere spezialisierten Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten Leistungen integrieren und Verantwortung dafür übernehmen: Wir bringen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und realisieren dadurch auch komplexe Bauvorhaben – termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Durch das Engagement unserer rd. 74.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaf¬ten wir so jährlich eine Leistung von etwa € 16 Mrd. Dabei erweitert ein dichtes Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Infos auch unter <a href="https://www.strabag.com">www.strabag.com</a> 
 
 
WICHTIGE INFORMATIONEN 
Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von STRABAG-Aktien durch die Gesellschaft und begründet keine Verpflichtungen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften zum (Rück)erwerb von STRABAG-Aktien. 
 
Diese Mitteilung der STRABAG SE erfolgt auch im Zusammenhang mit dem angekündigten Pflichtangebot (§§ 22 ff Übernahmegesetz) der Haselsteiner Familien-Privatstiftung, RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung und UNIQA Österreich Versicherungen AG für Aktien der STRABAG SE (Übernahmeangebot). Die Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der STRABAG SE dar. Die Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden in der von Haselsteiner Familien-Privatstiftung, RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung und UNIQA Österreich Versicherungen AG zu veröffentlichenden Angebotsunterlage enthalten sein. Maßgeblich ist der Inhalt der Angebotsunterlage und die dazu zu erstattenden Äußerungen von Vorstand und Aufsichtsrat der STRABAG SE und es wird Investoren und Inhabern von Aktien der STRABAG SE ausdrücklich empfohlen, diese zu prüfen. 
 
Soweit in dieser Mitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen betreffend STRABAG SE enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch Worte wie "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der STRABAG zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der STRABAG SE liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder zum Ausdruck kommenden abweichen können.

Vienna, 18 August 2022, 3:38 p.m. 

Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Dr. Hans Peter Haselsteiner and Klemens Haselsteiner, RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung and group company as well as UNIQA Insurance Group AG and group companies, have concluded a new syndicate agreement to continue the existing core shareholder syndicate for STRABAG SE. 
 
The Management Board of STRABAG SE welcomes the continuation of the core shareholder group, which supports the company’s successful strategic orientation and growth. 
 
Mandatory offer by core shareholders 
 
Haselsteiner Familien-Privatstiftung, RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung and UNIQA Österreich Versicherungen AG on 18 August 2022 informed STRABAG SE of their intention, as bidders, to make a mandatory (anticipatory) public offer pursuant to Section 22 et seq of the Austrian Takeover Act (ÜbG) for the acquisition of all outstanding no-par value bearer shares of STRABAG SE (ISIN AT0000STR1) not held by the bidders or by legal entities acting in concert with the bidders, with an offer price of EUR 38,94 per STRABAG share (hereinafter referred to as the “offer”). The offer price corresponds to the average stock exchange price of the STRABAG share weighted according to the respective trading volumes during the last six months up to and including 17.8.2022 (statutory minimum price pursuant to Section 26 Para 1 ÜbG). 
 
Due to the EU sanction regime (Regulation (EU) No 269/2014 and Implementing Regulation (EU) No 2022/581), the offer is not made for the 28,500,001 STRABAG shares held by MKAO Rasperia Trading Limited (“Rasperia”) (indirectly controlled by Oleg Deripaska). This includes the no-par value registered share (Registered Share No 2). The offer is subject to the following resolutory condition: If, in the event that the EU sanctions are lifted or the sanctions authority grants Rasperia an exemption, Rasperia becomes entitled to exercise control over the STRABAG shares it holds during the term of the offer (including the additional acceptance period), the offer shall lapse as a result, so that neither the offer nor any declarations of acceptance made by shareholders up to that point will have any legal effect. In this case, the syndicate agreement will also not become effective. 
 
Due to this resolutory condition, with conditional period until the end of the statutory three-month additional acceptance period of the offer, the settlement of the offer pursuant to Section 25b Para 2 ÜbG shall only take place within ten trading days after the end of the additional acceptance period of the offer. 
 
The bidders currently hold (together with the legal entities acting in concert with the bidders) a total of 57,281,132 ordinary shares, corresponding to approximately 57.87 % of the share capital of STRABAG SE. The offer is therefore intended to acquire up to 14,818,867 shares, corresponding to approximately 14.44 % of the share capital of STRABAG. 
 
The bidders (together with legal entities acting in conjunction) are currently limited to exercising only 26 % of all voting rights. Due to the sanctions against Rasperia, the bidders obtained passive control. Once the offer has been executed, this voting right restriction on the bidders (together with legal entities acting in conjunction) will no longer apply (Section 22b Para 2ÜbG). The offer is also made in order to remove the limitation of voting rights pursuant to. 
 
The offer is to be published in accordance with the statutory deadlines following non-prohibition by the Takeover Commission. There is no minimum acceptance threshold for the offer. The effectiveness of the syndicate agreement and the execution of the offer are conditional upon the approval of the Hungarian and any other competition authorities. 
 
Agreement on the acquisition of own shares by STRABAG SE 
 
STRABAG SE has agreed with the bidders to acquire, as own shares, up to 10,260,000 of the shares included in the offer, representing up to 10 % of the share capital, at the same price as the offer price (EUR 38,94). The bidders will acquire these shares in the course of the offer in trust for STRABAG SE. 
 
This agreement is based on the resolution adopted by the General Meeting on 24 June 2022 authorising the Management Board to buy back own shares. 
 
The relevant conditions under the Austrian Publication Regulation (Veröffentlichungsverordnung) 2018 are: 
 

<table width="100%" border="1">
<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Date of the resolution by the General Meeting authorising the purchase of own shares pursuant to Section 65 Para 1 No 8 of the Austrian Stock Corporation Act (AktG):</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">24 June 2022</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Date and publication of the resolution:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">24 June 2022 via an information dissemination system pursuant to Section 118 Para 1 No 9 in connection with Section 118 Para 1 No 22 and Section 119 Para 9 of the Austrian Stock Exchange Act (BörseG) 2018 in connection with Section 2 of the Disclosure and Reporting Regulation (Verbreitungs- und Meldeverordnung) 2018</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Expected date of buyback:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">On or around the settlement date of the offer by Haselsteiner Familien-Privatstiftung, RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. and UNIQA Österreich Versicherungen AG (the “bidders”) after expiry of the three-month additional acceptance period</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Stock class:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Ordinary shares (ISIN AT000000STR1).</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Volume:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Up to 10,260,000 shares, corresponding to up to 10 % of the share capital of the company.</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Purchase price:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">EUR 38,94, corresponding to the offer price of the bidders’ offer</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Type of buyback:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Over-the-counter acquisition of shares included in the offer by the bidders</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Purpose:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Purpose-free acquisition in accordance with the resolution passed by company’s General Meeting authorising the Management Board to buy back own shares (Section 65 Para 1 No 8 AktG)</td></tr>

<tr valign="top"><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">Impact on stock exchange listing of STRABAG shares:</td><td width="50%" bgcolor="#FFFFFF">None. It is pointed out that in case of a high acceptance rate of the bidders’ mandatory bid, the minimum free float required for an admission of the shares to official trading (Sections 38 et seq BörseG) might not be met.</td></tr>
</table>
 
Notice pursuant to Section 5 Para 4 of the Austrian Publication Regulation (Veröffentlichungsverordnung) 2018: Details to be published pursuant to Section 7 of the Publication Regulation 2018 regarding transactions carried out in the context of this buyback as well as any amendments to terms and conditions to be published pursuant to Section 6 of the Publication Regulation 2018 shall be published on the website of STRABAG SE at <a href="https://www.strabag.com/">https://www.strabag.com</a>. 
 
Pursuant to Section 9 of the Publication Regulation 2018, this publication supersedes the publication pursuant to Section 4 Para 2 of the Publication Regulation 2018. 
 
STRABAG SE is a European-based technology partner for construction services, a leader in innovation and financial strength. Our services span all areas of the construction industry and cover the entire construction value chain. We create added value for our clients by our specialised entities integrating the most diverse services and assuming responsibility for them. We bring together people, materials and machinery at the right place and at the right time in order to realise even complex construction projects – on schedule, of the highest quality and at the best price. The hard work and dedication of our approximately 74,000 employees allow us to generate an annual output volume of around € 16 billion. At the same time, a dense network of numerous subsidiaries in many European countries and on other continents is helping to expand our area of operation far beyond the borders of Austria and Germany. More information is available at <a href="https://www.strabag.com">www.strabag.com</a>. 
 
 
IMPORTANT INFORMATION 
This publication is not a public offer for the acquisition of STRABAG shares by the company and does not create any obligation on the part of the company or any of its subsidiaries to buy (back) any STRABAG shares. 
 
This publication by STRABAG SE is made in connection with the published mandatory bid (Section 22 et seq of the Austrian Takeover Act) by Haselsteiner Familien-Privatstiftung, RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung and UNIQA Österreich Versicherungen AG for shares in STRABAG SE (takeover bid). The publication is for information purposes only and does not constitute a solicitation or recommendation to buy or sell or an offer to buy or sell any securities of STRABAG SE. The terms and conditions and other provisions relating to the takeover offer will be contained in the offer documents to be published by Haselsteiner Familien-Privatstiftung, RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung and UNIQA Österreich Versicherungen AG. The content of the offer documents and the statements to be made by the Management Board and Supervisory Board of STRABAG SE in this regard are authoritative and investors and holders of shares in STRABAG SE are expressly recommended to examine them. 
 
Insofar as this communication contains forward-looking statements concerning STRABAG SE, these do not represent facts and are identified by words such as “will”, “believes”, “expects”, “predicts”, “intends”, “projects”, “plans”, “estimates”, “aims”, “foresees”, “anticipates”, “targets”, and similar expressions. These statements express intentions, views or current expectations and assumptions of STRABAG SE. The forward-looking statements are based on current plans, estimates and forecasts, but make no statement about their future accuracy. Forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that are difficult to predict and are usually beyond STRABAG SE’s control. It should be noted that actual events or developments may differ materially from those contained or expressed in the forward-looking statements.

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